Робот, которому грустно, приближаясь к скопищу холмов под пупырчатой луной, встречает Конструктора, который работает в поте лица на останках хлопнувшего мира, пытаясь сотворить нечто новое и идеальное. Конструктор советует роботу обратиться к Художнику и возвращаться обратно в степи, из которых прибыл, чтобы открыть дальнейшую дорогу.